Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляют желать лучшего, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Для этого Уайт обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то исключили из школы не без его участия. Пинкман уже имел дело с варкой мета, но недавно в ходе операции наркополиции потерял напарника и место для лаборатории.